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【财经早餐】2020.05.07星期四


每日金曲:果汁分你一半---皮卡丘多多

财秘关注

1、中央政治局常委会会议:当前境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制,国内个别地区出现聚集性疫情,新冠肺炎疫情还有很大不确定性。湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变,但并不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。党中央决定继续派出联络组,加强对湖北省和武汉市疫情防控后续工作指导支持。要继续指导做好治愈患者康复和心理疏导工作,督促落实常态化疫情防控举措,外防输入、内防反弹,要毫不懈怠抓好各项工作,巩固疫情防控成果,决不能前功尽弃。

2、农业农村部部长韩长赋:要坚持全年粮食产量1.3万亿斤以上和生猪产能基本恢复到接近常年水平两大目标不动摇,抓紧抓实抓细夏粮田管,加快恢复生猪生产,全力夺取粮食和全年农业丰收,为实现疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误”提供支撑。

3、央行上海总部:继续用好国家5000亿元再贷款再贴现政策,着力做好“保存量、扩增量、降成本”。落实好国家新增1万亿元普惠性再贷款再贴现政策,银行业金融机构要努力挖掘新增贷款客户、提高首贷比率,扩大优惠贷款惠及面。坚持“房住不炒”定位,支持金融机构按照市场化原则,依法合规做好旧区改造、保障性住房、轨道交通等重大项目的配套融资服务。

一、宏观经济

1、国务院常务会议:要把做好“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘。实施扩大内需战略,多措并举促进消费回升。允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税,延长支持疫情防控保供相关税费政策实施期限。在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上,再按程序提前下达1万亿元专项债新增限额,力争5月底发行完毕。

2、黑龙江省:自5月6日0时起,下调哈尔滨市南岗区、绥芬河市风险等级,由中风险地区调整至低风险地区。自5月7日0时起,下调林口县风险等级,由中风险地区调整至低风险地区。5月7日0时起,全省125个县(市、区)均为低风险地区。

3、环球时报:尽管新冠肺炎疫情给全球经贸带来冲击,但中国仍然在落实中美两国年初签署的第一阶段贸易协议。美国大豆出口协会中国首席代表张晓平表示,今年3月中下旬至4月中旬,中国企业共采购110多万吨美国大豆,这些采购无疑会推动中美第一阶段协议的执行,也会帮助中国保障大豆供应安全。

4、美国:4月ADP就业人数减少2023.6万人,前值为减少2.7万人。这种规模的失业是前所未有的。仅4月份的失业总人数就超过了大萧条期间失业总人数的两倍。

5、张文宏:按照目前三期临床研究的时间表和中国二期临床研究的时间表,世界上最早的疫苗结果公布时间,应该在今年年底或者明年年初1月左右。如果所有数据理想,能够申报美国FDA或中国CFDA的通过,应该在明年3月到6月之间。

6隔夜shibor报1.4830%,下跌40.50个基点。7天shibor报1.8650%,下跌5.40个基点。3个月shibor报1.4000%,上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:棚改专项债将恢复发行,部分地方已在梳理棚改专项债项目清单。监管部门对本次棚改专项债提出三个要求,一是此次专项债仅支持已开工项目,且不得用于货币化安置项目。二是棚改项目必须纳入年度棚改计划任务。三是棚改项目信息与相关材料要件信息一致。

2、诸葛找房:五一假期,12个重点城市新房销售套数为5671套,与去年五一假期相比成交大幅上升77.1%。北京、南京成交量同比、环比均上扬,北京同比接近翻5倍,南京同比翻2倍;上海、苏州、济南同比分别上升146.6%、89.3%、211.1%;武汉、大连同比、环比双双下滑。

3、贝壳研究院:18个城市“五一”期间二手房日度成交量同比增长60%左右。其中,14个城市二手房成交量同比增长,增幅最大的为北京,北京二手房日度成交量同比增长超过100%。杭州二手房交易量和去年同期持平,3个城市同比下降,降幅最大的为武汉,同比下降13%。

4、中国恒大:4月,合约销售额652.1亿元,同比增长11.6%。1-4月合同销售金额为2125.7亿元,同比增长约19.4%。

5、万科A:4月,实现合同销售面积303.8万平方米,合同销售金额479.5亿元;1-4月,公司累计实现合同销售面积1188.6万平方米,合同销售金额1858.3亿元。

6、碧桂园:4月,共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约490亿元,同比增加3.76%,归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约589万平方米,同比增加16.07%。

三、股市盘点

1周三,沪深两市低开高走,取得五月开门红。上证指数报2878.14点,上涨0.63%,成交额3038.90亿。深证成指报10883.22点,上涨1.51%,成交额4172.21亿。创业板指报2110.27点,上涨1.97%,成交额1374.55亿。沪深两市合计成交7211.11亿。盘面上半导体、新材料、计算机等科技股涨幅居前,贵州茅台报收1300元整。

2周三,恒生指数涨1.13%,报24137.48点。国企指数涨1.13%,报9807.76点。北上资金净流入11.40亿。

3、包钢股份:公司控股股东包钢集团计划于本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,金额不低于20亿元、不高于40亿元。

4、国恩股份:公司拟设立全资子公司青岛国恩熔喷产业有限公司,并拟以自有资金2亿元投资建设20条熔喷无纺布生产线项目,致力于打造高端熔喷无纺布产业链。其中一期拟建设8条熔喷无纺布生产线,总投资不超过8000万元,二期项目将根据一期项目建设进度以及市场需求情况进行规划。

5、神马电力(4连板):公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。2019年度,公司特高压产品收入占营业收入的5.2%,不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

6、金健米业:公司控股股东金霞粮食拟计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过1283.56万股,即不超过公司总股本的2%。

7、吉利汽车:4月,汽车销量为105468部,同比增长约2%,环比增长约44%。其中,5439部为新能源汽车。前4个月汽车总销量为311495部,同比减少约34%,销量达到2020年全年销量目标141万部的22%。

8、两市融资余额:截至4月30日,上交所融资余额报5400.87亿元,较前一交易日减少35.98亿元;深交所融资余额报4815.40亿元,较前一交易日减少33.17亿元;沪深两市合计10216.27亿元,较前一交易日减少69.15亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:在去通道、降杠杆、提升主动管理能力的行业大环境下,2019信托行业的利润总额为727.05亿元,与2018年大致相当,但资产管理规模较2018年末下降4.85%。2019年信托公司被迫走出“舒适区”,开始向主动管理“要业绩”。特别是龙头信托公司普遍进一步补足主动管理能力。

2、发改委:近日会同体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室,确定了哈尔滨市、宁德市霞浦县、萍乡市、宜春市、日照市、南阳市、荆州市等共20个市(县)为全国社会足球场地设施建设专项行动第二批重点推进城市。将安排中央预算内投资12亿元,支持41个重点推进城市的80余个企业建设运营社会足球场地。

3、上海市商务委:印发《关于推进本市国家级经济技术开发区创新提升打造开放型经济新高地的实施意见》。加快发展更高水平的开放型经济;支持开展自贸试验区相关改革试点;鼓励跨国公司设立地区总部、研发中心等功能性机构。强化外资招商引资平台作用。

4、银保监会:金融资产投资公司可以使用自有资金、合法筹集或管理的专项用于市场化债转股的资金投资本公司或其他金融资产投资公司作为管理人的债转股投资计划,但不得使用受托管理的资金投资本公司债转股投资计划。保险资金、养老金等可以依法投资债转股投资计划。

5、杭州市:发布《关于有序恢复校外培训机构线下培训活动的通知》,杭州各类校外培训机构经核验符合复课(复训)标准的,自5月9日起可陆续恢复开展线下培训。

6、支付宝:在消费券发放和五一小长假的双重刺激下,中国上千万小店正在快速恢复元气。五一期间,有800万小店今年的收入已全面超过去年同期。同比增长小店数量前十的城市为广州、上海、温州、杭州、深圳、成都、郑州、重庆、北京、武汉。

五、产业数据

1、中国汽车流通协会:4月全国经销商复工率100%,客流量恢复达到80%-90%。从区域看,华北华东区域相对较好,湖北地区客流恢复缓慢。按品牌看,日系、德系车辆好销,上汽大众、长安福特、上汽通用别克等品牌价格降幅较大,存在以价换量的情况。

2、IDC:一季度,中国智能手机市场出货量约6660万台,同比下降20.3%。市场份额方面,华为市场份额为42.6%,位居首位,其后分别是vivo、OPPO、小米和苹果。国内5G手机出货量约1450万台,占整体市场21.8%,环比上季度增长64%,华为依旧占据半数以上份额。

3、艾瑞咨询:2019年中国电竞整体市场规模突破1000亿元,同比增长25.0%,其中电竞生态市场规模同比增长62.8%,贡献最大。预计在2021年,电竞生态市场将翻近一番,达到553亿元。另外,数据显示,2019年中国电竞群体中女性用户占比仅为24%,而这一比例数据在2020年则提升至36%。

4、Strategy Analytics:尽管在疫情初期有些机构非常不乐观,但平板电脑市场实际上表现超出预期,第一季度全球平板电脑出货量为3220万台,同比仅下降12%。其中苹果、三星、华为、亚马逊、联想排名出货量前五。

5、物流与采购联合会:4月,中国物流业景气指数为53.6%,较上月回升2.1个百分点;仓储指数为50.3%,较上月回落2.4个百分点。前期被疫情抑制的市场需求不断释放,物流业景气指数保持平稳回升的态势。

6、群智咨询:一季度,全球液晶电视面板的出货数量为6303万片,同比下滑10.6%;出货面积为3743.8万平方米,同比下滑3.2%。其中,中国大陆厂商一季度的出货量占比达55%。京东方一季度继续稳居全球第一,出货量为1133万片,出货面积为710万平方米。

7、EIA:截至5月1日当周,美国EIA原油库存增加459万桶,预期增加775.9万桶,前值为增加899.1万桶。

六、公司要闻

1、盒马:近一个月来,在北京、上海、武汉、长沙、杭州等地陆续开出近10家门店,随着疫情的挑战逐渐缓解,开店进度将加速跟上。此外,目前福州盒马门店距离供应链节点过远、暂时无法取得商品优势,选择策略性退出,待完善了再进来。

2、上海迪士尼度假区:上海迪士尼乐园将于5月11日起实行限流重新开放,5月8日上午8点起,乐园门票将在官方线上渠道及官方旅游合作伙伴渠道上重新发售。在恢复运营初期,将实施系列新的运营举措和流程,包括实行限流、要求游客提前购票及预约入园等,且门票将实行每日限量发售。

3、万达集团王健林:主持召开万达集团工作会议,要求集团各公司,未来8个月要加倍努力工作,力争完成年初确定的年度经营目标,特别强调各公司今年开店目标不变。

七、资本动态

1、上金所:5月6日收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约保证金比例从10%恢复为8%,下一交易日起涨跌幅度限制从9%恢复为7%;Ag(T+D)合约保证金比例从13%调整为10%,下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为9%。

2、中期协:1-4月,全国期货市场累计成交量为1621.24百万手,累计成交额为106.84万亿元,同比分别增长51.62%和34.70%。

3、中国外汇交易中心:4月,境外机构投资者共达成现券交易7854亿元,同比增加106%;买入债券4634亿元,卖出债券3220亿元,净买入1414亿元。

4、央行:4月,对金融机构开展常备借贷便利操作共272亿元,余额272亿元;开展中期借贷便利操作共1000亿元,余额4.19万亿元。4月末抵押补充贷款余额3.545万亿元。

55年期国债期货主力合约TF2006下行0.25%,至104.765;10年期国债期货主力合约T2006下行0.36%,至102.635。10年期国债利率涨4.29BP,至2.58%;10年期国开债利率涨5.77BP,至2.88%。

6截至5月6日下午收盘,国内期货市场多数品种收涨,塑料大涨5.5%,燃油涨超4%,EB、PP、橡胶等涨超3%,PTA、玻璃等涨逾2%,螺纹、豆粕等涨超1%;鸡蛋跌超4%,郑棉跌逾2%,豆油、豆二等小幅下跌。

7、上海国际能源交易中心:5月6日,原油期货主力合约2006,以246.4元/桶收盘,涨幅为5.07%。主力合约成交97571手,持仓量减少2048手至36320手。全部合约成交218525手,持仓量增加540手至172376手。

8在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0959,跌0.6239%,人民币中间价报7.0690,跌0.1686%。NDF:3个月报7.1322,6个月报7.1523,1年报7.1922,2年报7.2912。

9、新三板:5月6日合计挂牌8626家公司,当日新增0家,成交金额5.97亿,其中做市转让3.59亿,集合竞价2.38亿。三板成指报984.75,涨0.01%,成交额4.07亿。

10、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、欧盟委员会:预计欧元区2020年和2021年经济增速预期分别为-7%和6.3%;预计意大利、西班牙和希腊今年萎缩超过9%,英国萎缩8.3%。

2、央视新闻:俄罗斯将分三个阶段逐步解除限制性措施,第一步是解除户外运动的限制,第二步为取消散步出行以及对教育机构和大型商业场所限制,但服务业继续采取限制性措施,第三步为在保持社交距离的情况下开放公园和绿地等公共场所。莫斯科计划于本月12日开始工业和建筑企业要全面复工,服务业领域继续保持限制性措施。

3、波罗的海干散货指数:跌7.13%,报534点。

4、标普500指数下跌0.70%,报2848.42点;纳斯达克指数上涨0.51%,报8854.39点;道琼斯指数下跌0.91%,报23664.64点。

5、德国DAX指数下跌1.11%,报10610.33点;英国富时100指数上涨0.07%,报5853.76点;法国CAC40指数下跌1.11%,报4433.38点。

6日经225指数跌2.84%,报19619.35点。韩国KOSPI指数涨1.76%,报1928.76点。

7、COMEX 6月黄金期货收跌1.3%,报1688.50美元/盎司。

8、6月WTI原油期货价格下跌57美分,跌幅2.3%,收于每桶23.99美元。7月布伦特原油期货价格下跌1.25美元,跌幅4%,收于每桶29.72美元。



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