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【财经早餐】2020.05.12星期二


每日金曲:Katie Herzig-Forevermore

财秘关注

1、央行:4月末,M2余额209.35万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点;社会融资规模存量为265.22万亿元,同比增长12%。4月,社会融资规模增量为3.09万亿元,比上年同期多1.42万亿元;人民币贷款增加1.7万亿元,同比多增6818亿元。

2、中汽协:4月,汽车产销分别完成210.2万辆和207万辆,环比增长46.6%和43.5%,同比分别增长2.3%和4.4%,销量结束了连续21个月的下降。其中,新能源汽车产销分别完成8.0万辆和7.2万辆,同比分别下降22.1%和26.5%;商用车产销分别完成51.4万辆和53.4万辆,为历史最高水平。中国4月汽车市场反弹力度低于预期,预计接下来两个月国内汽车市场反弹力度会加大。今年国内汽车市场销量预计下滑15%-25%。

3、上证报:券商开始从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的问题。有券商明确表示,同一设备登录超过两个以上不同身份账户交易,将面临账户冻结的风险。新证券法实施后,较为常见的用父母配偶账户打新股的行为竟可能成为“违法行为”,理论上的罚款上限高达50万元。

一、宏观经济

1、中国政府网:受疫情严重冲击和世界经济衰退影响,我国发展面临前所未有的困难挑战。政策调节着力点要放在六稳、六保上,保是针对新形势的积极举措,守住了保的底线,就稳住了经济基本盘,就能为全面建成小康社会夯实基础。帮扶中小微企业渡过难关要作为宏观政策的重要内容。要坚持依靠改革开放,更大激发市场活力和社会创造力,努力实现经济社会发展目标任务。

2、舒兰市市长金华:近期,舒兰市出现了13例本土确诊病例,打破了全省73天无本土新增病例的持续向好局面。下一步,按照高等级风险防控要求,全面进入战时状态,采取最严格的管控措施,全力以赴做好疫情防控工作。疫情防控期间,全市所有诊所、零售药店一律停止销售治疗发热类药品,诊所不接诊发热病人。

3、丰巢科技:收取超时费,这个是肯定要去做的,否则的话没有办法去给用户去提供服务了。网络上对丰巢的质疑,暴露了整个快递末端市场消费者的痛点,未来也有可能推出快递上门服务。

4、央视新闻:就近日有关NBA赛事转播的传言,总台体育频道相关负责人明确表示,截至目前,央视体育频道与NBA方面没有任何接触和交往。在事关中国主权的问题上,央视体育频道的态度是严肃的、鲜明的、一贯的,不会有任何含糊和回旋的余地。

5、任正非:我们一直在做6G,与5G同步。但是6G在理论等多个方面还没有突破,因此6G被人类使用应该在十年以后。此外,“狼文化”可能是被外部曲解了,其实就是三种精神,敏感性,团队性,不屈不挠性。我们既没有996,也没有007。

6隔夜shibor报0.8760%,上涨2.60个基点。7天shibor报1.6790%,上涨19.80个基点。3个月shibor报1.3980%,下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:4月,房地产类信托募集资金482.72亿元,环比下滑9.52%,房地产类信托规模占比25.80%,环比增加0.44个百分点。相较于高峰时期,2020年房地产类信托产品的月度新增规模比重已大幅下滑,但相关业务仍是信托公司的重要业务支柱之一。

2、格力地产:公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司100%的股权,同时,非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易。预计构成重大资产重组,经申请,公司股票自5月11日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

三、股市盘点

1周一,上证指数报2894.80点,下跌0.02%,成交额2719.31亿。深证成指报10969.28点,下跌0.29%,成交额4128.01亿。创业板指报2102.83点,下跌1.05%,成交额1332.39亿。沪深两市合计成交6847.32亿。盘面上,建筑材料、汽车零部件、农业等板块涨幅居前。

2周一,恒生指数涨1.53%,报24602.06点。国企指数涨1.24%,报9990.48点。北上资金净流入26.48亿

3、港交所:根据深交所相关通知要求,所有参与创业板交易的参与者,包括透过深港通北向交易买卖的参与者,应于6月底之前完成相应技术准备,以进行拟定于7月市场测试。

4、宁德时代董事长曾毓群:公司有自己的“无钴”电池技术储备,目前研发进展顺利。宁德时代对特斯拉供货时间大概是今年下半年,供货不限于磷酸铁锂或者三元电池,具体供货产品取决于市场需求。据悉,特斯拉的技术路线对公司不会有冲击,双方在共同探讨如何把电池做得更好。

5、天广中茂:公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司股票自5月12日起停牌,深交所自公司股票停牌起15个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

6、透景生命:上海启明计划清仓减持,通过集中竞价、大宗交易及法律法规允许的其他方式减持公司股份不超过469.23万股,即5.17%。

7、劲胜智能:预计上半年净利为1.48亿元-1.52亿元,同比增长990%-1020%。预计1-6月公司高端智能装备业务将保持3月以来的增长势头,对公司整体业绩将产生积极影响。同时,随着消费电子产品精密结构件业务整合及剥离工作顺利推进,预计该业务收入将大降,经营性亏损将控制在一定范围。

8、上交所:因存在多项违规担保且未履行信披义务,对ST中天、公司实际控制人暨时任董事长兼总裁邓天洲、黄博和时任董事会秘书陈正钢予以公开谴责,并公开认定邓天洲、黄博5年内不适合担任上市公司董监高等职务。

9、深交所:欧浦智网股份有限公司(*ST欧浦)2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,且连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据相关规定,决定欧浦智网股份有限公司股票自2020年5月15日起暂停上市。

10、两市融资余额:截至5月8日,上交所融资余额报5500.55亿元,较前一交易日增加10.72亿元;深交所融资余额报4908.99亿元,较前一交易日增加4.25亿元;两市合计10409.54亿元,较前一交易日增加14.97亿元。

四、行业观察

1、21世纪:第二批集采结果正陆续落地。截至5月8日,据记者不完全统计,包括山东、广东、江西、辽宁、江苏等20多个省份陆续将中选结果落地,相关慢性病药品正在进入医院,慢性病患者可陆续买到降价药。

2、中新网:此前有消息称快递行业龙头顺丰进军外卖行业,上线“丰食”小程序,主打面向企业员工的送餐服务。对此,顺丰回应称,“丰食”是顺丰同城内部孵化的团餐平台,现在的业务形态是顺丰内部推行,接受内部订单,没有说对外。

3、中国汽车流通协会:4月,国内防疫取得阶段性进展,车市回暖明显。消费需求在一定程度上得到释放,汽车市场逐渐摆脱疫情带来的影响,销量好转。但是部分消费者购车延迟和资金能力还没有得到完全恢复,5月汽车消费需求不足的压力依然存在,经销商库存压力虽比上月略有缓解,但仍高于警戒线。

4、上海市消保委:快递公司将快递件放入快递柜,都应征得消费者的明确同意;利用物业共用部位从事快递柜经营的,应当征得业主大会同意;快递柜的收费和交易条件应当公平合理。建议小区多设立一些免费的公共快递架,满足消费者的现实需求。

5、中国国际数码互动娱乐展览会:第十八届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于2020年7月31日至8月3日,在上海新国际博览中心如期举办。

6、国家新闻出版广电总局:5月首批国产游戏版号正式出炉,共55款游戏获得游戏版号。其中,巨人网络的《球球大作战2》、腾讯的《画境长恨歌》、网易的《风暴对决》等获批。

7、马斯克:特斯拉正计划2021年下半年开始生产电动皮卡,而Roadster的生产还将在其之后。特斯拉在2017年首次推出新款跑车Roadster,去年,马斯克暗示量产可能会推迟到2020年之后。NASA发布的SpaceX研发的龙飞船首次载人飞行测试预告视频,其将于5月27日搭载两名美国宇航员。

五、产业数据

1、上证报:今年一季度,互联网和电话销售财产保险保费收入243.24亿元,同比负增长6.24%。其中,车险保费收入102.28亿元,同比负增长32.32%,占比42.05%;非车险保费收入140.96亿元,同比增长30.17%,占比57.95%。

2、中国汽车动力电池产业创新联盟:4月,中国动力电池产量共计4.7GWh,同比下降35.5%,环比上升5.5%。其中三元电池产量2.9GWh,占总产量60.6%,同比下降33.7%,环比下降11.7%;磷酸铁锂电池产量1.8GWh,占总产量39.1%,同比下降34.0%,环比增长49.6%。

3、街电:五一期间,街电共享充电宝全国整体日均订单量较2月疫情期间增长812%,日均订单量较去年12月增长了60%。厦门、苏州、重庆、西安、深圳、杭州、成都、上海、广州、北京等十座城市位列街电全国订单量TOP10城市。前十城市日均订单量较去年12月平均恢复达80%以上。

4、中国交通新闻网:大连市已发放出租汽车行业2019年度燃油补贴,涉及全市13872辆巡游出租汽车,补贴资金总额达9763.8万元。今年大连市燃油补贴发放工作较往年提前近2个月,帮助出租汽车经营者尽快恢复正常运营。

5、中国电动充电基础设施促进联盟:截至4月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩54.7万台,其中交流充电桩为32万台、直流充电桩为22.6万台、交直流一体充电桩为488台。全国充电基础设施累计数量为128.7万台,同比增加35%。

6、曹操出行:“曹操帮忙”业务单量相较于2019年同期,今年1-4月分别同比增长77.11%、36.93%、69%、81.11%。此外,1-4月在“曹操帮忙”的取送物品数据清单上,鲜花蛋糕占比高达68.07%,其次生鲜水果占比12.24%。天津、重庆、广州三城最喜欢使用专车取送。

7、IDC:2019年人工智能基础架构市场规模达到20.9亿美元,同比增长58.7%。其中GPU服务器占据96.1%的市场份额。预计到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元。

六、公司要闻

1、华为:麒麟710A芯片,已通过荣耀play4T,近日实现商业化量产。这款芯片由中芯国际代工,制程工艺14nm,主频2.0GHz。因此麒麟710A称得上是一颗拥有独立知识产权的纯“中国芯”。业内人士表示,这是从0到1的突破。

2、哥伦比亚航空:向法院提交破产计划,但同时保留重组权利。根据公司官方公报,受新冠肺炎疫情影响,今年3月以来公司收入锐减80%,公司面临巨大的资金流动性压力。公司拟通过破产重组解决债务问题。在此期间,公司将继续维持运营,确保集团在拉美地区2万多员工岗位。

3、全时便利店:因公司经营战略调整,全时便利店北京区域所有门店将于2020年5月20日24点0分结束经营。

4、36氪:美国共享电动滑板车公司Lime正在通过中国寻求E轮融资。据悉,Lime对自身的估计已从上轮融资的24亿美元直降为7亿美元。

七、资本动态

1、上证报:据悉,紫光展锐股权重组项目已于日前完成,50亿元增资已经到账,紫光展锐也已经确定上市主体为紫光展锐(上海)科技有限公司。具体来看,大基金二期、上海集成电路产业投资基金分别增资22.5亿元,紫光展锐也成为大基金二期首个投资项目。

25年期国债期货主力合约TF2006下行0.41%,至103.910;10年期国债期货主力合约T2006下行0.53%,至101.635。10年期国债利率涨2.98BP,至2.67%;10年期国开债利率涨5.50BP,为3.02%。

3截至5月11日下午收盘,国内商品期货收盘涨跌互现。不锈钢大涨3.95%,苹果涨超3%,玻璃涨逾2%,沪锡、沪银等涨超1%,棕榈、PVC等小幅上涨;PP跌超3%,纯碱、LPG跌逾2%,沥青、焦煤、焦炭等跌超1%,鸡蛋、铁矿、玉米等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心:5月11日,原油期货主力合约2007,以258.8元/桶收盘,跌幅为1.03%。主力合约成交146748手,持仓量增加1411手至54447手。全部合约成交379840手,持仓量增加990手至170031手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0864,跌0.1017%,人民币中间价报7.0769,涨0.0268%。NDF:3个月报7.1096,6个月报7.1316,1年报7.1751,2年报7.2800。

6、新三板:5月11日合计挂牌8617家公司,当日减少1家,成交金额5.48亿,其中做市转让2.67亿,集合竞价2.82亿。三板成指报981.95,涨0.18%,成交额3.22亿。

7、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、英国首相约翰逊:英国启动解除封锁,开放经济。以前政府的立场是只有在必要情况下,人们才应该去工作。但现在需要强调,那些无法远程工作的人,比如建筑业和制造业从业者,可以被鼓励开始复工。建议公众在公共交通工具、商店等“无法保持社交距离的密闭空间里戴上面罩”。

2、沙特:宣布将增值税由5%上调至15%,并削减1000亿里亚尔的政府支出。因疫情带来的低原油需求和低原油价格,加上卫生部门的额外支出,使政府财政承压。同时,将在6月额外减产100万桶/日,此举旨在鼓励欧佩克和其他产油国遵守其减产承诺。

3、央视新闻:从当地时间5月11日开始,巴西里约热内卢州的尼泰罗伊和圣贡卡洛市从凌晨起开始封城,非本地居民车辆禁止入城。持本地身份证入城的人员,在入城前均需测量体温。目前,巴西实施封城令的城市已经达到20个。

4、波罗的海干散货指数:跌7.8% 报474点。

5标普500指数上涨0.01%,报2930.19点;纳斯达克指数上涨0.78%,报9192.34点;道琼斯指数下跌0.45%,报24221.99点。

6德国DAX指数下跌0.73%,报10824.99点;英国富时100指数上涨0.06%,报5939.73点;法国CAC40指数下跌1.31%,报4490.22点。

7日经225指数涨1.05%,报20390.66点。韩国KOSPI指数跌0.54%,报1935.40点。

8COMEX 6月黄金期货收跌0.9%,报1698.00美元/盎司。

96月WTI原油期货价格下跌60美分,跌幅为2.43%,收于每桶24.14美元。布伦特原油期货主力合约价格下跌1.37美元,跌幅4.4%,收于每桶29.60美元。



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