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7500亿产业迎爆炸性利好!中芯国际创始人重磅发声,3万亿股票要沸腾?上周五传闻已现,这一市场或更受益

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7500亿产业迎爆炸性利好!中芯国际创始人重磅发声,3万亿股票要沸腾?上周五传闻已现,这一市场或更受益

券商中国 券商中国 2020-08-05





集成电路和软件行业迎来爆炸性利好!





8月4日晚,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。


该文件提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设,加快推进集成电路一级学科设置,支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度,加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展,规范产业市场秩序,积极开展国际合作。文中提到,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。


据天眼查数据,截至2019年底,中国集成电路产业规模超过7500亿元人民币。目前,这个规模还在增长。这么大一个产业迎来爆炸性利好,涉及这个产业的3万多亿股票是否要沸腾呢?其实,涉及到减税的利好消息,上周五已经在市场上流传,当日中芯国际也出现大涨行情。而且,2019年也有相应的税收减免优惠出来,此次优惠力度比此前更大。分析人士认为,相比集成电路,涉及到软件和大数据的“信创”板块或许更值得期待。


上周五传播的利好终于兑现


上周五,一则关于“28纳米以下制程10年免增值税和所得税”的消息在市场上流传。当日,中芯国际突然大涨,最多时涨幅超过12%。原以为只是市场上的谣传,没曾想本周二这个消息就部分地变成了现实。


8月4日晚,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。文件指出,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米(含),且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的线宽小于130纳米(含)的集成电路生产企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,总结转年限最长不得超过10年。


这一政策优惠相比去年发布的文件力度更大。据去年财政部发布的文件,依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。



不过与市场流传的版本相比,则略低于预期。在传闻的版本中,对增值税有减免。但此次发布的文件中,并未出现关于增值税减免的信息。


张汝京重磅发声


据聪明的投资者,8月4日,中芯国际创始人兼CEO、上海新昇总经理,现芯恩(青岛)创始人兼董事长张汝京,在中信建投证券和金沙江资本举办的万得3C会议线上直播中重磅发声。


他表示,“如果中国在5G技术上保持领先,将来在通讯、人工智能、云端服务等等,中国都会大大超前,因为中国在高科技应用领域是很强的。”“美国如果公平竞争赢不了,它就会采取行政的方式,1980年代对日本做了一次,2018年开始,又开始对5G进行制约,但是这次它的对手不再是日本。美国对中国制约的能力没有那么强,但是我们不能掉以轻心。”“第三代半导体有一个特点,它不是摩尔定律,是后摩尔定律,它的线宽都不是很小的,设备也不是特别的贵,但是它的材料不容易做,设计上要有优势。”“第三代半导体,IDM开始现在是主流,但是Foundry照样有机会,但是需要设计公司找到一个可以长期合作的Foundry。”“有的地方我们中国是很强的,比如说封装、测试这一块很强。至于设备上面,光科技什么,我们是差距很大的。如果我们专门看三代半导体的材料、生产制造、设计等等。我们在材料上面的差距,我个人觉得不是很大了。”“要考虑短时间之内人才基础,这是我们一个弱点,基础可能做了,但是基础跟应用之间有一个gap,怎么去把它缩短?欧美公司做得比较好一点,我们就借用他们的长处来学习。”“个人觉得第三阶段,如果只是有了材料,有了外延片,来做这个器件,如果我们用一个6寸来做,投资就看你要做多大,大概最少20亿多,到了六七十亿规模都可以赚钱的。这是做第三段。如果第二段要做Epi(外延片)投资也不大,相对应的Epi厂投资,大概只要不到10亿就起来了。”


3万亿股票要沸腾?


目前,A股的集成电路概念股总市值高达3万亿元。那么,在如此重磅时刻,这个板块是否又会迎来沸腾呢?

 


分析人士认为,要理性看待这个政策利好对板块的刺激作用。此次文件最大的利好“28纳米芯片税收减免政策”。其中,集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。


中信建投表示,目前国内设备厂商在28nm 产线具备设备批量供应能力。北方华创28nm 刻蚀机、28nm PVD、12 英寸单片清洗机、氧化炉、单片退火设备等均已进驻中芯28nm 生产线;中微16nm介质刻蚀机已在诸多产线上运行,是唯一进入台积电7nm/5nm制程蚀刻设备名单的大陆设备商。


但上述个股近一年时间涨幅都非常大,相关的ETF基金表现也十分出色,再加上上周五市场的提前表现,就板块而言,估值优势并不突出;就资金面的情况而言,一些重要资金也在频繁卖出这个板块的股票。因此,分析人士认为,出现集体上涨行情的概率可能并不是太大,反而需要警惕部分个股出现高开低走的现象。


万亿信创市场可能最为受益


其实,相比集成电路,此次文件关于软件和信创的利好可能未被市场充分认识。


文件第二十八条指出,探索建立软件正版化工作长效机制。凡在中国境内销售的计算机(含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑)所预装软件须为正版软件,禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施,对通用软件实行政府集中采购,加强对软件资产的管理。推动重要行业和重点领域使用正版软件工作制度化规范化。加强使用正版软件工作宣传培训和督促检查,营造使用正版软件良好环境。

第三十二条指出,积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式,将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围,且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。抓紧制定完善相应的安全审查和保密管理规定。鼓励大中型企业依托信息技术研发应用业务机构,成立专业化软件和信息技术服务企业。


信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立,是由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。据和讯网的资料显示,这将是一个达万亿规模的市场。


来自国盛证券的资料显示,2020年为国产数据库元年。数据库的发展历史反映了产品要随着结构复杂化、数据独立性、冗余度和控制功能不断进化。数据库产品需要与技术和场景结合。主流数据库主要是以MySQL,Oracle,PG等为基础的。1)国产数据库市场规模达268亿元。2016年人社局数据表示全国公务员数量为716.7万人,统计局数据表示国有单位在业人员5739.7万人,全国PC存量PC台数近3亿。在不考虑民用消费市场的前提下,预测其潜在市场空间分别达到108亿元和268亿元。2)国外企业仍然占较高市场份额。Oracle仍占据中国数据库40%以上的市场份额。3)国内数据库行业呈现出三大核心竞争阵营,一是以阿里、腾讯和华为科技巨头为代表的云数据厂商;二是以武汉达梦、南大通用和神舟通用为代表的传统国产厂商;三是以科蓝软件外延并购的SUNJESOFT为代表的厂商。


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